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本文摘要:© Reuters. 地缘政治掀起油市云雨,根源或是摆脱石油美元的鏖战沙特和俄罗斯正在密切的讨论是否要提高100万桶/日产量以抵消委内瑞拉产量的大幅下降以及11月美国可能将对伊朗实施制裁进一步导致原油供应的减少。

© Reuters. 地缘政治掀起油市云雨,根源或是摆脱石油美元的鏖战沙特和俄罗斯正在密切的讨论是否要提高100万桶/日产量以抵消委内瑞拉产量的大幅下降以及11月美国可能将对伊朗实施制裁进一步导致原油供应的减少。但瑞士信贷银行表示,现在的问题是即使产量有所增加,但是依然无法抵消供给的不足,因为仅有50万桶/日的产量将会投入到市场中去。此前油价一度飙升至80美元/桶,这是自2014年以来的最高水平。

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产能的激增可能会导致这一趋势的中断。与此同时,主要的原油供应商更希望油价期货能够维持在70美元至80美元,但是考虑到美国制裁的影响,油价在今年年底依然有升至100美元的可能。波斯湾的产油国表示如果波斯湾沿岸的国家继续扮演好他们在OPEC的角色,同时进一步减少10%至15%甚至是20%的产量,那么油价将会远远高于当前的水平。

阿布扎比的交易商则表示当前OPEC的减产目标仅有180万桶/日,这显然是荒谬的,因为这意味着美国仍在进一步对油价施压。美国正在寻求出口的进一步扩大OPEC还存在着供应枯竭的问题。交易商一致认为,大约占总产量8%的油井亟需用新的油井进行替代,因为这些油井正面临着枯竭,这大约相当于800万桶/日的产量。

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这其中大部分是2014年以前的钻探的,但随着近年来钻井已经减少了50%,未来四年原油的供应将会面临短缺。因此原油供给还存在着很大的不确定性。除此之外,美国对伊朗的制裁也可能导致50万桶/日的产量从市场中移除。

所以这对于可预见的未来而言是一个巨大的挑战,除了技术上的瓶颈外,目前市场的焦点在于如何抵消地缘因素对于油市以及能源市场所带来的影响。目前美国处于一个相对有利的位置。美国能源信息署表示,美国的原油产量已经触及了1070万桶/日,这足以满足国内的需求,同时预测页岩油产量将在下个月达到718万桶/日。

美国的进口仅有370万桶/日——其中300万桶来自加拿大。一位交易商表示,美国进口重质原油,同时出口轻质原油,预计3年内美国将会成为净出口国。

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而美国的主要出口对象将是东亚三国以及欧洲市场。地缘政治的核心问题围绕着石油美元问题的核心再一次聚焦到了石油美元上,随着美国单边退出伊朗核协议,欧盟的外交官员们表示震惊,但是震惊之余他们也表示欧元区犯了一个错误,即没有把欧元区配置成一个单独的,独立于美元霸权主义之外的地区,同时他们现在将会因为与伊朗的“违规”进口而将招致美国的惩罚。

欧盟现在想要通过欧元与伊朗进行原油交易。但是特朗普政府告知默克尔政府希望欧洲能够放弃通往俄罗斯的北溪二号天然气管道的建设,否则将会对钢铝征收额外的税收。

德意志银行研究报告对于北溪二号的优点做了着重的阐述。这正好触及到了一个敏感的神经。欧盟的外交官员担心,美国可以通过SWIFT和票据交换所与银行间票据交换付款系统来阻止伊朗的交易,这样他们就无法完成清算,同时不排除美国也会对欧洲采取制裁措施。

而在波斯湾地区,毫无疑问伊朗的问题迟早会发酵,甚至不排除最终将遭受美国的攻击。交易商们表示,通过摧毁中东20%的原油供给将会给欧洲的经济带来巨大的伤害,俄罗斯同样也具备这样的实力,俄罗斯是一个高度自给的国家,他完全可以通过经济战而不是军事行动来获得胜利。美国试图让欧洲接受美国的天然气供给以取代欧洲与俄罗斯的北溪二号天然气计划。

但是俄罗斯天然气工业股份公司显然不打算放弃有利可图的欧洲市场,此外考虑到成本以及地理位置,美国也不可能取代俄罗斯向欧盟输送天然气。不过近期的数据显示,俄罗斯向欧盟的原油交付量下降了40%,但是对于中国的原油出口则上升了30%。美国国会正准备通过制裁法案对于俄罗斯的国防以及能源部门实施第二轮制裁,同时对于与俄罗斯进行交易的国家也将实行相应的制裁措施。这些制裁措施将会激化当前的市场争端,同时加重伊朗和俄罗斯身处的困境,这将不仅对于欧洲,也将对于整个中亚产生巨大的影响。

哈萨克斯坦的困境——欧洲原油供应的一条子动脉哈萨克斯坦是独联体国家中仅次于俄罗斯的第二大产油国,其三个最大型的能源项目是Tengiz、Kashagan以及Karachaganak,同时哈萨克斯坦大部分的原油出口都是通过1500千米长的里海输油管道,这个管道由俄罗斯部分拥有,Transneft拥有24%的股份,相比之下,雪佛龙和埃克森美孚分别为15%和7.5%。Tengz以及Kashagan则依赖于俄罗斯的运输路线,每天向俄罗斯的黑海海岸输送95万桶的原油。而Karachaganak则每天生产25万桶原油通过输油管道运往俄罗斯,同时每年生产的180亿立方米的天然气大部分也将输往俄罗斯,并由俄罗斯天然气股份公司进行销售。雪佛龙和埃克森美孚在Tengiz,Kashagan的埃克森和Karachaganak的雪佛龙拥有股份。

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但是随着俄罗斯油气企业的高管被美国制裁网站点名制裁,同时自2014年起Transneft也一直处于被制裁的状态,美国近期又宣布雪佛龙以及埃克森美孚不能够继续开展与俄罗斯公司的合作。这意味着欧洲将完全依赖于中东的原油供给,而波斯湾沿岸国家的不稳定性使得欧洲的能源供应存在更大的不确定性,或进一步降低欧洲的经济前景。

摆脱石油美元的三个节点市场越来越意识到,美国对于伊朗、中国以及俄罗斯施加的压力是由于对整个欧亚大陆地缘局势的担忧,因为欧亚大陆各国通过“一带一路”(BRI)、欧亚经济联盟(EAEU)、上海合作组织(SCO)、亚洲基础设施投资银行(AIIB),正逐渐远离美国的影响。而目前欧洲一体化的三个节点俄罗斯——伊朗——中国都明确了一个关键的问题,那就是国际间的结算必须要绕过美元,正如中国近期所强调的那样,需要结束美元强弱变化的周期性波动,这对于美国而言是十分有利的,但是对于新兴市场则是非常不利的。而中国近期推出原油期货实际上可以视作是规则改变者之一,加深了中国主权债券市场的影响力,同时伊朗的原油在上海进行交易则会推进这一进程。


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